Trommeslageren Andreas Fryland har samlet en trio med to helt unikke musikere. Eske Nørløkke, der med sit enkle, minimalistiske og intense basspil, roligt skaber bunden i musikken, samt den prisbelønnede super saxofonist Jan Harbeck. Vellyd, nærvær og swing er hovedingredienserne når de tre musikere går på scenen.